香港便宜货及结算所家畜有限公司及香港统一便宜货所家畜有限公司对本公报的满足的概不负责,对 其精确或完整性

性无力的产生任何的发声。 明,并 明 确表现,不能够的为主宰或任何的把正式送入精神病院粗制滥造或信任这些满足的。

对产生的任何的费承当任何的职责或工作。 任。

本预告仅供参考。,并 不 产生收 购、采购或捐助用纸覆盖的引诱或供奉。

AUSNUTRIA DAIRYCORPORATION LTD

澳优乳业家畜家畜有限公司

(开曼留在岛上家畜有限公司)

家畜校订 号:1717)

特殊准许下的新产权证券捐助

单一大相称搭档变卦

捐助事项

董事会快乐地颁布发表,2018年4月4日(便宜货时段) 後 ),本 公 用户分区订阅科学实验报告,据此,按认

捐助书中商定的采购价钱和制约,公司有制约地适宜发行和发行。,而 用户适宜有制约订阅。

或支持其被张贴人捐助家畜。。

捐助股相当的於本预告日期之已发行家畜总和之及经发行散布捐助家畜扩展後之已发行

家畜总和之。

捐助所得总和为1元。,289,820,000港 元。捐助净进项 薪水(起飞中间定位费后)

1,288,820,000香港元,每股捐助实价是HK。该公司计划将其净进项的大把正式送入精神病院用作还债存款。

存款存款与后世投资额 资。

董事会获晟德大药厂布告,於 2018年4月四 当天(便宜货完毕后),晟德大药厂敲钟与捐助人订立转

便宜货和约,据 此,晟德大药厂敲钟(作为摊贩 )有 在市场上出售某物制约适宜书,用户(作为买方)有制约地适宜。

采购130,000,000家畜(相当在下面所说的事大众中司本预告日期之已发行本钱化),总成本为673。,400,000港

元。

单一大相称搭档变卦

在订购和让在前方直接地完整的。,用户不主宰任何的家畜。。捐助和让完整的后,订户将主宰

379,000,000股 产权证券(相当于当初发行的本钱化)。捐助和让完整的后,认 购人

将相称大相称搭档和单股最大的产权证券。 东。

普通材料

订阅应该接到相称搭档的认可。。捐助书将依照专项委托书发放。

散布。

本公司将向用纸覆盖便宜货所上市授予授予 卖。

订阅应该在子项中判定的必须先具备的制约下完整的。,这么,订阅能够不必然要停止。。相称搭档和厉害相干方

投资额者在便宜货产权证券时应该谨慎小心的。 事。

相称搭档特殊大会

公司将召集并召集相称搭档特殊相遇。,以 (组编) )股 东边考量与自在度量 精确(组编) (i)捐助科学实验报告

紧接在后的转折点。 易;及(ii)授出特殊准许以发行散布捐助家畜。

晟德大药厂敲钟(本预告日期合共缠住505,931,772股(相当于发行家畜总和)

於相称搭档特殊大会上就委托捐助科学实验报告紧接在后的转折点。易之决议草案废投 票。更下面启示的that的复数,

据导演说、知足常乐,缺勤相称搭档在便宜货中有成功地使参与。,必然是在东边的产权证券。

别大会上就委托捐助科学实验报告紧接在后的转折点。易之决议草案废开票。

该公司将尽快在ACC中向相称搭档收回一封信。,组编(组编) (i)认可 购事

计划的进一步地详述;(二)召集相称搭档特殊相遇。 告。公司需求额定的工夫来波湾阴谋相当创纪录的来工作量。

通 函,这么,估计该预告将由J向相称搭档发送。。

捐助事项

董事会快乐地颁布发表,2018年4月4日(便宜货时段)後),本公民的户分区订阅科学实验报告,据此,按捐助

订购科学实验报告中判定的价钱和条目,本 公司有制约适宜发行散布,而 用户适宜有制约订阅。或促

捐助名人的产权证券。。

捐助科学实验报告

捐助科学实验报告的首要条目列举如下。:

日期 : 2018年4月四当天(便宜货完毕后)

订约方 : (i)贲巩 分部(发行人) );及

(二)中信广场耕种生产基金实行家畜有限公司司或其代表 人(即订户)

依据董事会作出有理确定后的确定 知、路人皆知 信,订户及其终极恩惠主宰人孤独于PRIN。 司。

捐助家畜

本预告日期,该公司已发行了1苦干。,256,061,530股。万一本预告日期至发行散布捐助家畜持续的时间之已

发行的产权证券总和无力的有更衣。,249,000,000股 捐助股相当的 於:

(i) 本预告日期之已发行家畜总和 之;及

(ii) 经发行散布捐助家畜扩展後之已发行家畜总和之。

捐助家畜面值总和 为24,900,000港 元。

捐助价

捐助价港币每股捐助港币 较:

(i)家畜本预告日期於联交所所报之收盘价每股香港元折扣约;

(ii) 家畜於经过本公报日期(组编该日)止最後五延续便宜货日於联交所所报之平均的收盘价每股约

香港元折扣 约;及

(iii) 家畜於经过本公报日期(组编该日)止最後做小生意延续便宜货日於联交所所报之平均的收盘价每股约

香港元折扣约。

捐助价钱由与制造商展览会协商确定。。董事会以为,捐助科学实验报告条目(组编)

捐助价 )属 展览会有理,并 这是常态的营业部门。 款,并合适公司和相称搭档的全面使参与。。

先决制约

订阅计划受崇拜者制约限度局限,方 告完 成:

(i)订户已称心满意订户或他的任何的SENI 员、搀扶、代劳、专 产业领队或剩余部分代劳人应被以为属于分支形成的SCR。

召集、合适或合适于敲钟的事情。、事务、经纪与财务状况查询、侦探与军人考察

归结为;

(ii) 已收回、聚集及到达授予於捐助人之主宰法度或法规判定以令认采购科学实验报告捐助事项见效之使担忧司

司法管罗马教宗的职位使担忧机关的尽量的召集准许、委托、适宜、免去与批准 可,组编但无条件的于柴纳的外币实行

局、商务部和国籍开展和变革授予 准;

(iii)联交所上市授予已收回且不是撤回捐助家畜上市及便宜货之委托;

(iv)已到达捐助人之中间定位投资额委托机构委托捐助事项及签立及实行捐助科学实验报告之委托;

(五)敲钟财务制约、业 在积累到结尾的前缺勤昭著的不顺更衣(或产生影响)。 );

(六)公司在捐助科学实验报告下作出的依据是 确;及

(七) 相称搭档(扣紧市判定废开票人)、签立、捐助科学实验报告的交付和实行

紧接在后的转折点。易,包 括但无条件的於向捐助人发行散布捐助股 份,期上市判定及剩余部分询问。

法度判定的剩余部分委托或判定。 知。

任何的契约共有的的一方均不欣赏免去上述的条作用标题。 件 (ii)、(iii)、(iv)及(七)。买方可在完整的分时完整的整个酌情权。

预告免去制约发放公司(一)、(v)和 (六),免去能够与订户经过的写科学实验报告使担忧。

条目及制约所规 限。

倘上述的制约於最後使流产日期或在前方仍未获区域或未获免去(惟不成获免去之制约(ii)、(iii)、(iv)及(七)除

外 ),则 捐助科学实验报告将直接地天然产生的完毕。 止。於断流器 时,和约共有的的标题和工作将暂停。 止。断流器无力的产生。

产生影响契约共有的的一方在的标题和意思 务。

在下面所说的事预告日 期,上述的制约均未积累到。。

订阅须在SU判定的制约下完整的。,故 捐助事项不一定可以进入。 行。相称搭档和厉害相干方资者於

便宜货家畜时势须谨慎行事。

完整的

完整的将於制约(惟上文「捐助事项-捐助科学实验报告-先决制约」各段所载之制约(v)和(六)除外,该等制约须於

捐助事项之完整的日期区域)获妥为达 成(或如适 用,获免去)後之第五营业日或捐助科学实验报告之订约各当事人

将予惯例之使担忧剩余部分日期或色点进 行。

发行捐助家畜之准许

订阅应该接到相称搭档的认可。。认 购 家畜将依据相称搭档将於相称搭档特殊大会上委托之特殊准许发行及

配 发。

本公司将向用纸覆盖便宜货所上市授予授予 卖。

捐助家畜之位置

捐助家畜将汇款主宰产权担负及连同其所贴上之主宰标题(组编聚集主宰已宣派股息之标题)发行,并

将於各当事人面与於发行日期之主宰剩余部分已发行家畜欣赏平行位置。

停止捐助事项之说辞及裨益

董事会以为,捐助事项将磁导引入具名誉之投资额者(即捐助人 )扩 大 本 公司之相称搭档根底及大幅增强相称搭档

组 合,捐助人由中信广场现代耕种投资额家畜家畜有限公司及多家剩余部分於柴纳言之有理之实力雄厚公司协同言之有理的专

业化投资额机构。中信广场现代耕种投资额家畜家畜有限公司由柴纳中信广场敲钟家畜有限公司全资主宰。於 捐助人相称本

公司相称搭档後,意图本公司将自柴纳中信广场敲钟家畜有限公司(於柴纳言之有理实力雄厚之夸大地国有职业 )可 取 得 之

投资额时机中受惠。

董事会亦以为,捐助事项规定筹集额定资产以增强本敲钟之财务状况及扩阔本钱根底之良机,在那附近促

进其后世发 展。董事会以为,认 购科学实验报告之条目属展览会合 理、这是常态的营业部门。款,且 合适本公司及相称搭档之整

体使参与。

捐助所得总和为1元。,289,820,000香港元及捐助净进项薪水(起飞中间定位费后)

1,288,820,000香港元,每股捐助实价是HK。该公司计划将其净进项的大把正式送入精神病院用作还债存款。行

存款与后世投资额。

董事会获晟德大药厂知 会,於2018年4月四 当天(便宜货完毕后),晟德大药厂敲钟与捐助人订立让

便宜货协 议,据此,晟 DDA药学敲钟(摊贩)有制约适宜 售,用户(作为买方)有制约地适宜。采购

130,000,000股 份(相当在下面所说的事大众中司本预告日期之已发行本钱化约),总 使丧失 为673,400,000港 元。

买卖协会让 议,让须待捐助事项完整的 後,方告完整的。

董事会亦获布告,晟德大药厂敲钟与捐助按人口平均已适宜,於让完整的後,捐助人有权磁导向本公司收回书

面预告询问张贴超越三分经过的之董事会会员。

单一大相称搭档变卦

在订购和让在前方直接地完整的。,用户不主宰任何的家畜。。捐助和让完整的后,订户将主宰

379,000,000股 份(相当在下面所说的事大众中司当初已发行本钱化之)。捐助和让完整的后,认 购人将成

为首要相称搭档及单一最大股 东。

本公司之股权架构

续集载列本公司(i)本预告日期;(ii)於捐助事项完整的後;及(iii)捐助和让完整的后之股权架构:

本预告日期 紧随捐助事项完整的後 紧随捐助事项及让完整的後

家畜数量 概约百分经过(%) 家畜数量 概约百分经过(%) 家畜数量 概约百分经过(%)

捐助人 – – 249,000,000 16.54 379,000,000 2

晟德大药厂敲钟(

正文1) 505,931,772 40.28 505,931,772 33.62 375,931,772 24.98

BartlevanderMeer医疗设备(

脚注2) 162,605,230 12.95 162,605,230 10.80 162,605,230 10.80

闫伟宾医疗设备

正文3) 106,939,085 8.51 106,939,085 7.11 106,939,085 7.11

大众相称搭档 480,585,443 38.26 480,585,443 31.93 480,585,443 31.93

一共 1,256,061,530 100.00 1,505,061,530 100.00 1,505,061,530 100.00

脚注:

1. 本预告日期,晟 这家药学公司有361个有益。,738,129股 份。玉 Sheng科学与技术投资额家畜家畜有限公司和于胜实行公司

不要缠住123,355,375股和20股,838,268股家畜,两者都均为晟德大药厂之非全资附设公司。这么,晟德大药厂被计算总数於合

总共505个,931,772股主宰权 益。

2. 在下面所说的事预告日 期,BartlevanderMeer医疗设备有400个有益。,000股 份。缠住162,205,荷兰麻布产权证券投资额230股

限于。 资拥 有。.由.拥 有权 益,而

.由 BartlevanderMeer医疗设备是全资主宰的。。因 此,依据用纸覆盖和将来时的 例,BartlevanderMeer医疗设备被以为是不和的。

总共162个,605,230股主宰权 益。

3. 本预告日期,闫伟宾医疗设备有400个有益。,000家畜。缠住106,539,这家公司的085股产权证券整个由闫伟宾医疗设备主宰。

有。因 此,依据用纸覆盖和将来时的 例,闫伟宾医疗设备被以为是106岁。,939,085家畜利钱。

几乎敲钟和订户的通讯

本敲钟

该公司是该敲钟的投资额持股公司。。敲钟首要参加乳品工业界。,事情组编详述与功劳。、奶制品搜集、工作、

粗制滥造、包 装、大爷方案食品及剩余部分奶品的在市场上出售某物与分配;及(ii)详述

及功劳、生 产、营销和分配滋养品首要散布在柴纳。 国、是人澳洲的和新西兰的客人 户。

捐助人

捐助人由柴纳中信广场敲钟家畜有限公司全资附设公司中信广场现代耕种投资额家畜家畜有限公司及多家剩余部分於柴纳言之有理

由实力雄厚的公司建造的有效地投资额公司。 构。订户主宰夸大地国有职业的相称搭档

景,并 首要关怀耕种生物工艺学和烙印主顾的投资额,亦 努力提高投资额职业的远程相称搭档诉讼费。

过来打月股权融资灵活的

本公司本预告日期前过来打月不是磁导发行家畜方法筹集任何的资 金。

相称搭档特殊大会

公司将召集并召集相称搭档特殊相遇。,以(组编) )股 东边考量与自在度量精确(组编) (i)认可 采购科学实验报告

条目下的便宜货;及 (ii)授 出特殊准许以发行散布捐助股 份。

晟德大药厂敲钟(本预告日期合共缠住505,931,772股(相当于发行家畜总和) 於

相称搭档特殊大会上就委托捐助科学实验报告紧接在后的转折点。易之决议草案废投 票。更下面启示的that的复数,据 董

事所深知、知足常乐,缺勤相称搭档在便宜货中有成功地使参与。,相称搭档特殊相遇

上就委托捐助科学实验报告紧接在后的转折点。易之决议草案废投 票。

该公司将尽快在ACC中向相称搭档收回一封信。,经过载 是的,组编 )( i )捐助事

计划的进一步地详述;及 (ii)召 相称搭档特殊相遇预告书。由 公司需求额定的工夫来波湾阴谋相当创纪录的来工作量。

函,故 该预告估计将于6月29日或20新来发放相称搭档。 发。

释义

在下面所说的事公报中,除 另行说明 外,崇拜者说法具有以下有意思的:

「董事会」 指 董事会

「营业日」 指 香港存款通常是营业的。 服务员(周六或星期天除外)

「晟德大药厂」 指 晟德大药厂家畜家畜有限公司,首要相称搭档经过,依据台湾的法度

用桩区分家畜有限公司,其家畜於台湾用纸覆盖筹码便宜货心脏上市家畜校订号:

4123)

「晟德大药厂敲钟」 指 晟德大药厂及其非全资附设公 司,即玉晟生技投资额家畜家畜有限公司及玉

Sheng实行领队家畜家畜有限公司

「本公司」 指 澳优乳业家畜家畜有限公司,一家於开曼留在岛上注用桩区分家畜有限公司,其家畜

论用纸覆盖便宜货所板弹簧 市家畜校订号:1717)

「董事」 指 公司董事

「相称搭档特殊大会」 指 这家公司的相称搭档将异乎寻常的笨大。 会,考察委托特殊准许

「产权担负」 指 任何的紧抱 揭、押记、质押、留置权 标题(法度或法度除外) )、期 权、限

制、押货预支、推销术、最初采购权、最初捐助权、第三方合法权利、任

剩余部分典型的产权担负、优 任何的标题或使参与或比拟的成功实现的事。

HIS典型的最初权(组编但无条件的于主宰权让或RET) 安 排 )及 设 立 或 施

上述的任何的科学实验报告或工作。

「本敲钟」 指 公司及其关系公司

「香港」 指 柴纳香港特殊行政区

「上市判定」 指 用纸覆盖便宜货所用纸覆盖便宜货所上市判定

决赛限期 指 2018年10月4日,或本公司与订户经过的任何的剩余部分写科学实验报告。

「柴纳」 指 中华人民共和国,为了本公报的作用,不组编香港、柴纳澳门特殊行政区

台湾

「家畜」 指 公司本钱化中每股家畜的权益股

「相称搭档」 指 公司相称搭档

「特殊准许」 指 向捐助人发行散布捐助家畜之特殊准许,相称搭档应该特殊大。

相遇委托后,方 切实可行的函数的

「联交所」 指 香港统一便宜货所家畜有限公司

「捐助人」 指 中信广场耕种生产基金实行家畜有限公司 司,在柴纳报户口言之有理的公司

「捐助事项」 指 订阅捐助科学实验报告下的捐助家畜

「捐助科学实验报告」 指 本公司与捐助人订立日期为2018年4月四日之科学实验报告

「捐助价」 指 捐助价港币每股捐助港币

「捐助家畜」 指 捐助人依据捐助科学实验报告将予捐助之合共249,000,000家畜

「转便宜货和约」 指 晟德大药厂敲钟与捐助人订立日期为2018年4月四日之便宜货科学实验报告

「让」 指 晟德大药厂敲钟依据晟德大药厂敲钟与捐助人订立之转便宜货和约向

用户转让130,000,000家畜

「港元」 指 港 元,香港法定钱币

「%」 指 百分经过

承董事会命

澳优乳业家畜家畜有限公司

主席

严伟斌

中 国,2018年4月6日

在下面所说的事大众中 告 日 期,董事会组编三名工具董事严伟斌 先 先生(主席)、Bartle van der Meer医疗设备(首席工具官) )及

吴少红夫人;两位非工具董事,蔡昌海医疗设备和曾晓军医疗设备。;寂静三位孤独非工具董事ho Mei Yue小姐。、万贤胜医疗设备和刘军医疗设备 辉 先 生。

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